Salesforce はじめてガイド
Salesforceを契約したばかりの方、システム管理者や推進者になったばかりの方向けに役立つコンテンツを提供します。
TOPICS
進め方に沿って理解する
Salesforceを導入してから定着するまでのステップを、おすすめ順に学びましょう
STEP 1
Salesforceを
理解するSTEP 2
やるべきことを
明確にするSTEP 3
運用のルールを
決めるSTEP 4
最低限の設定をして
データを投入するSTEP 5
ユーザートレーニング
を実施する
目的
CRM／SFAの基本的な考え方を理解する
対象
目的
目指すべきゴールと役割を明文化する
対象
目的
誰が、いつ、何をするかを業務フローに落とし込む
対象
目的
必要最低限の設定を行い、データを登録する
対象
- 1. ログインしたら
- 2. アクセス権を設定する
- 3. ユーザを登録する
- 4. 会計年度を設定する
- 5. 取引先に項目を追加する
- 6. 取引先のレイアウトを変更する
- 7. 取引先のフリ仮名を表示する
- 8. Excelの顧客データを取り込む
- 9. Sandboxを活用する
- 10. カスタムオブジェクトを作成する
- 11. 必要な情報を検索する
- 12. 取引先を入力する
- 13. 取引先責任者を入力する
- 14. 商談を入力、更新する
- 15. 行動（スケジュール）、ToDo（やるべきこと）を入力する
- 16. データの関連性を把握しよう
- 17. Chatterを活用する
- 18. レポート・ダッシュボードの使い方
- 19. モバイルで利用する
- 20. Salesforceの利用に役立つプログラム
目的
1〜4のステップを踏まえ、ユーザーに共有する
対象
STEP 1
Salesforceの
基礎を知るSTEP 2
事前に
決めておくことSTEP 3
使えるコンテンツの
内容を知る
目的
全体像を把握する
対象
目的
使う前に必要な準備を把握する
対象
機能で調べる
気になる機能の使い方や活用方法を動画やマニュアルで学びましょう
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