Salesforce はじめてガイド

Salesforceを契約したばかりの方、システム管理者や推進者になったばかりの方向けに役立つコンテンツを提供します。

TOPICS

Salesforce サクセスナビの使い方

Salesforceの基本的な使い方

進め方に沿って理解する

Salesforceを導入してから定着するまでのステップを、おすすめ順に学びましょう

  • STEP 1

    Salesforceを
    理解する

  • STEP 2

    やるべきことを
    明確にする

  • STEP 3

    運用のルールを
    決める

  • STEP 4

    最低限の設定をして
    データを投入する

  • STEP 5

    ユーザートレーニング
    を実施する

目的

CRM/SFAの基本的な考え方を理解する

対象

  • 推進リーダー

  • 意思決定者

  • システム管理者

  • 現場マネージャー

目的

目指すべきゴールと役割を明文化する

対象

  • 推進リーダー

  • 意思決定者

  • システム管理者

  • 現場マネージャー

目的

誰が、いつ、何をするかを業務フローに落とし込む

対象

  • 推進リーダー

  • 意思決定者

  • システム管理者

  • 現場マネージャー

目的

1〜4のステップを踏まえ、ユーザーに共有する

対象

  • 推進リーダー

  • 意思決定者

  • システム管理者

  • 現場マネージャー

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