顧客データの管理方法① PardotとSalesforceの連携について理解しましょう

Pardotを学ぶ

2021.06.01

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この記事で学べること

  • データ管理を行う重要性
  • PardotとSalesforceのデータ
  • PardotとSalesforceの同期の仕組み

データ管理の重要性

“さあ、過去の失注顧客に新商品の案内メールを送ろう!” と思ったのも束の間

  • あれ、商談のデータって連携されていたっけ?
  • 姓名の情報は正しく入れていたっけ?どこにデータが入っていたっけ?など

施策を実行したいときに"すぐに実行できない"というお客様にお目にかかります。

効果的なマーケティングアプローチのために、適切な対象に・適切な情報を・適切なタイミングで届けることは非常に有効です。そのためにはもちろん「いつでも必要なデータを取り出せる状態」にしておくことが重要です。

そのために、

  • PardotとSalesforceでそれぞれどこに・どんなデータが・どのような目的で存在するのか
  • PardotとSalesforceのそれぞれのデータはどのような仕組みで連携しているのか

本章では、余分な工数をかけることなく、ほしいときにほしいデータを取り出せるためのヒントをご紹介します。

PardotとSalesforceのデータ

PardotとSalesforceのそれぞれの組織には、異なる用途でデータが存在しています。

image.png

見込み客の情報でも、以下のようにわかれています。

  • 人の情報は、Pardotでは「プロスペクト」Salesforceでは「リード」「取引先責任者」
  • 企業の情報は、Pardotでは「プロスペクトアカウント」Salesforceでは「取引先」
  • 案件の情報は、Pardotでは「商談」Salesforceでも「商談」

学習ツール「顧客データの管理方法①PardotとSalesforceの連携について理解しましょう」では、それぞれの用途を簡単に説明しています。またSalesforceのオブジェクト(データの箱)については、エキスパートコーチングでも詳しく説明していますので、ぜひご確認ください。

さて、これらデータがPardotとSalesforce間でどのように連携をしているのか、事前に理解しておく必要があります。

PardotとSalesforceの同期

学習ツール「顧客データの管理方法①PardotとSalesforceの連携について理解しましょう」では、これらの同期の仕組みについてポイントを解説しています。特に “陥りやすい落とし穴” を必ず、現時点でご確認ください。

例えば、「Pardotでプロスペクトを作成したら、Salesforceでも自動でリードが作られる?」

答えはNoです。「プロスペクトの割り当て」を行う必要があります。

フォームから流入する新しい見込み客は、当設定を行わないとSalesforce側では閲覧できないままとなります。

image.png

例えば、「Salesforceで商談を作成したら、Pardotで自動で商談を読み取れる?」

答えはNoです。「取引先責任者のロール」を紐付ける必要があります。

営業担当の商談作成の運用プロセスにおいて、当設定を行わないとPardot側では閲覧できないままとなります。

image.png

学習ツール

1. <動画> 顧客データの管理方法①PardotとSalesforceの連携について理解しましょう

(資料)

顧客データの管理方法①PardotとSalesforceの連携について理解しましょう.pdf

*普段お使いのSalesforce ID/Passでログインするとダウンロード可能です。

まとめ

PardotとSalesforceのそれぞれ用途別のデータ、互いの連携方法(同期の仕組み)についてご理解いただけましたでしょうか。

「さあ、Pardotでターゲットリストを作るぞ」という際に、「あれ、なんだかデータが少ない」ということのないよう、いまのうちにポイントを押さえておいてくださいね。

Pardotを学ぶ

2021.06.01

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